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上投摩根转型动力:把握转型机会 博取超额收益

2022-05-14 09:28  作者:admin 点击:次 

  转型动力。近1年累计收益179.04%,同期上证指数上涨142.4%,沪深300指数上涨140.93%。

  本基金立足于经济转型的历史性机遇,将转型个股作为行业配置和个股选择的主线,重点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和持续成长能力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。通过投资于符合政策扶植和经济发展方向,具有长期发展潜力的上市公司,充分把握中国未来经济转型带来的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  基金经理。卢扬先生,硕士研究生,自2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师,自2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师,自2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年10月起同时担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理和上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  上投摩根转型动力(000328)是一只混合型基金,成立于2013年11月25日,成立时规模15.211亿份,截止2015年03月31日资产规模3.39亿元,份额规模2.4701亿份,2015年1月30日,卢扬先生开始掌管上投摩根转型动力。本基金申购费率0.60%(小于100万),赎回费0.50%(小于1年).

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定). 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 业绩表标准:沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。

  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,并对各类风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作业,依据风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管,并提出内控建议。

  上投摩根转型动力(000328)是一只混合型基金,2015年1月30日,卢扬先生开始掌管上投摩根转型动力。近1年累计收益179.04%,同期上证指数上涨142.4%,沪深300指数上涨140.93%。

  基金在成立以来多个阶段都表现非常抢眼,近1年同类排名22294,近6月同类排名15346,近3月同类排名9391,近1月同类排名2468,近1周同类排名35508,今年来同类排名6359.

  截至2015-03-31,上投摩根转型动力,期末净资产3.39亿元,比上期减少36.23%。

  截至2014-12-31,上投摩根转型动力的基金机构持有0.52亿份,占总份额的9.07%,个人投资者持有5.21亿份,占总份额的90.93%。

  本基金2015年第一季度配置制制造业最多,占49.03%,其次是信息传输、软件和信息技术服务业占21.44%,再次是建筑业占6.29%;上季度制造业占43.85%,信息传输、软件和信息技术服务业占29.34%,金融业2.94%。

  硕士研究生,自2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师,自2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师,自2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年10月起同时担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理和上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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